Как Таиланд встраивается в мировую революцию искусственного интеллекта

У Малайзии — микросхемы, у Вьетнама — сборочные линии. А неприметные печатные платы из Таиланда поддерживают бум искусственного интеллекта.

В гонке за будущее с искусственным интеллектом полупроводники — кремниевые рок-звёзды, которым достаются все аплодисменты. Но за кулисами основную тяжёлую работу делает неприметный рабочий сцены.

Печатные платы — это панели с медными дорожками внутри каждого мобильного телефона, автомобильного брелока, цифровой камеры и серверной стойки в дата-центре на планете. Без них даже самая передовая ИИ-микросхема бесполезна: она не обработает ни строчки кода.

Только в этом году с завода WellTek Electronics в Аюттхае сойдёт больше 1 млн квадратных метров печатных плат — и это вклад одной-единственной компании в попытку Таиланда закрепиться в мировой технологической цепочке поставок.

«Они необходимы в повседневной жизни. Они есть во всей электронике, которой вы пользуетесь», — говорит основательница WellTek Дженнифер Дэн, два года назад открывшая в Аюттхае тайскую дочернюю компанию своей китайской Jiangxi Welgao Electronics.

Сегодня Таиланд — производитель печатных плат номер один в Юго-Восточной Азии и пятый в мире. Плату часто называют нервной системой современной электроники: она проводит сигналы через всё более сложные наборы полупроводников, резисторов и конденсаторов.

Завод WellTek стоимостью 75 млн долларов, построенный меньше чем за год, — первый из двух запланированных в Аюттхае, крупной тайской промышленной зоне, где когда-то доминировали японские автопроизводители и мировые гиганты электроники, а теперь всё перестраивается под эпоху искусственного интеллекта.

Успех по извилистой дорожке

Малайзия может лидировать в прибыльных полупроводниках, Вьетнам — в сборке электроники, но именно печатные платы дают Таиланду конкурентное преимущество в гонке Юго-Восточной Азии за место в технологическом мире.

Взлётом в этой нише страна обязана и торговым войнам, развязанным Вашингтоном, и точному расчёту тайских властей, вовремя открывших двери мировым компаниям, которые искали новые площадки подальше от линии тарифного огня.

«Рынок сам потребовал перебираться в Таиланд», — рассказала Дэн изданию This Week in Asia в штаб-квартире WellTek в Аюттхае, где сотрудники в отглаженных фирменных поло сновали по коридорам под плакатами с девизом «Совесть и альтруизм».

В ближайшие годы Дэн хочет не только построить второй завод, но и утроить выпуск — до более чем 3,6 млн квадратных метров плат в год.

Уже существовавшая в стране отрасль дала Таиланду фору перед соперниками, объясняет она: «Европейцы и американцы поголовно требовали, чтобы мы были за пределами Китая, а наши основные партнёры — здесь, в Таиланде».

Нарит Тхердстирасукди, генеральный секретарь государственного Совета по инвестициям Таиланда, заявил в среду на инвестиционном форуме, что страна находится «в поворотной точке».

По его словам, за последние три года инвестиции в сектор печатных плат и электронных компонентов превысили 10 млрд долларов, и это доказывает, в какую сторону Таиланду следует разворачивать экономику.

«Нам нужно перестроить экономику… и электронная промышленность, особенно печатные платы, — очень хороший пример того, как это делать, — сказал он. — Главный вопрос: куда двигаться дальше?»

Для Нарита будущий рост страны зависит от подъёма по цепочке добавленной стоимости и от более квалифицированных кадров, подготовленных к эпохе искусственного интеллекта.

Печатное благополучие

Печатные платы — редкая история успеха на фоне десятилетия неровной промышленной политики, из-за которой Таиланд отстал от соседей по темпам роста.

Многие идеи ускорить рост за счёт новых производственных цепочек и потока иностранных инвестиций были отложены, выхолощены или свёрнуты вовсе, столкнувшись с реальностью крупных инфраструктурных строек в политически неспокойном королевстве.

Торговые споры и скачки цен на топливо из-за далёких войн дополнительно ударили по экономике, которая в прошлом году выросла всего на 2,4% — черепаший темп по сравнению с 8% у Вьетнама.

При этом, по данным Тайской ассоциации печатных плат, с 2023 года около 60% всех новых инвестиций в отрасль печатных плат Юго-Восточной Азии пришло именно в Таиланд.

Пхутана Даоруанг, генеральный управляющий ассоциации, отмечает: к моменту, когда первое президентство Дональда Трампа дало старт бегству компаний от американских пошлин, в Таиланде уже была инфраструктура печатных плат, созданная примерно десятком тайваньских фирм.

Расположение страны и логистические сети, налоговые льготы, промышленные зоны и квалифицированные кадры позволили новым заводам сразу встроиться в электронные кластеры вроде Аюттхаи, а модернизированный глубоководный порт Лаемчабанг в двух часах езды дал морской выход на Китай.

«Мы вышли конкурировать с Индонезией, Малайзией и Вьетнамом, потому что базовая инфраструктура уже была здесь, — сказал Пхутана изданию This Week in Asia. — Таиланд вполне подходит: у нас сильная логистика и стабильное электроснабжение, особенно по сравнению с Вьетнамом и Малайзией».

Сейчас в стране около 50 компаний в этой отрасли. Сектор закрывает скромные 5% мирового спроса, но рассчитывает отхватить больше на рынке, который в ближайшие годы, по прогнозам, достигнет 100 млрд долларов.

Амбиция — экспортировать в восемь-десять раз больше плат, чем сейчас: это примерно 18–25 млрд долларов товарооборота и 20% мирового рынка.

Звучит громко, но выглядит достижимым: в дата-центры текут триллионы долларов, а им нужны платы со всё более сложной слоистой структурой.

«Это довольно сложно и требует особых материалов, — говорит Пхутана о производстве плат. — У Таиланда есть база, чтобы этим заниматься».

На пределе

Искусственный интеллект поменял ставки для производителей плат. Плата для ускорительной ИИ-карты — размером примерно с лист А4 — совсем другой зверь, чем плата внутри автомобильного брелока.

Плотно набранные слоями, с извилистыми медными дорожками, которые сверху похожи на подсвеченный ночной город, такие платы должны выдерживать экстремальный нагрев и токовые нагрузки, пропуская при этом кратно больше данных и на куда более высоких скоростях. Именно они — физическая основа для ИИ-микросхем, считающих в дата-центрах региона.

За последние годы Таиланд привлёк миллиарды долларов инвестиций в дата-центры под обещание бурного спроса на искусственный интеллект — так много и так быстро, что капитал приходит заметно раньше, чем строятся сами центры.

Но дата-центры прожорливы к воде и электричеству и дают сравнительно немного рабочих мест. Внутренние критики говорят: кроме горстки владельцев площадок, Таиланд рискует получить экологические издержки без экономической отдачи.

Delta Electronics Thailand — местное подразделение производителя «от сети до кристалла» со штаб-квартирой в Тайбэе, в феврале ставшего первой компанией на тайской бирже с оценкой выше 100 млрд долларов, — метит на добычу покрупнее: системы питания и охлаждения, на которых держатся эти центры.

В тайском мире электроники Delta — привратник у крупных контрактов на дата-центры, и по мере её роста Таиланд и его производители плат отчаянно стараются удержать её на своей стороне.

«Таиланд уходит от конкуренции по себестоимости к отраслям с высокой добавленной стоимостью», — говорится в заявлении Delta; там называют «передовые инженерные кадры, готовность энергетической инфраструктуры и глубину цепочки поставок» теми областями, которые при «продолжении движения» и «политике в пользу бизнеса» могут дать стране устойчивое региональное преимущество.

Уверенность разделяют не все. Аналитики по всему миру всё сильнее нервничают из-за пузыря инвестиций в искусственный интеллект и того, что его схлопывание сделает со странами, выстроившими промышленную стратегию под продолжение бума.

Даже в Delta признают, что «помнят» о «тарифной неопределённости, нехватке инженерных кадров, ограничениях цепочки поставок, обостряющейся конкуренции в ИИ-инфраструктуре» и о трудности наращивать производство, «сохраняя качество и прибыльность».

На уровне цеха ограничения куда более осязаемы. Производство печатных плат требует «безумного количества воды каждый день», говорит глава Тайской ассоциации печатных плат Пхутана, — и вода нужна «высокой чистоты», то есть напрямую конкурирует с потребностями населения и других отраслей.

«Следующая волна инвестиций уже здесь. Все, кто занимается ИИ-серверами и дата-центрами, ищут новую землю под расширение, — говорит он. — Заказчики не могут ждать».

Поверх водных ограничений накладывается дефицит ламинатов — непроводящего жёсткого основания, на котором строится плата, — и необходимых химикатов: побочный эффект войны США и Израиля против Ирана, нарушившей импорт.

Совет по инвестициям Таиланда сообщает, что ищет способы высвободить больше воды и энергии, но критики считают, что страна бежит быстрее, чем позволяют её собственные возможности.

Сомнук Джонгмиевасин, директор по исследованиям природоохранной группы EEC Watch, считает, что автоматизация вообще убила аргумент о рабочих местах как причине размещать заводы плат.

По его словам, из-за льгот на релокацию почти всё оборудование ввозится, передачи технологий и повышения квалификации местных работников почти нет — Таиланд превращается в «сборочный конвейер» для иностранного капитала, а не в настоящего выгодоприобретателя.

«Заводы, которые сюда приходят, используют меньше труда, чем раньше, — говорит он. — Если это китайский капитал, тайцев они почти не нанимают. Рабочие — мьянманцы, инженеры и управленцы — китайцы».

Несмотря на скепсис, есть и более обнадёживающее прочтение — оно опирается не на число рабочих мест, а на возможности.

Система образования Таиланда выпускает крайне мало специалистов в науке, технологиях, инженерии и математике, а печатные платы — одна из немногих растущих отраслей, которой такие выпускники нужны.

«Таиланд столкнулся с серьёзной нехваткой кадров на фоне взлетевшего спроса на работников в производстве печатных плат и электроники», — говорит Паниса Харнпатхананун из Национального совета по политике в области высшего образования, науки, исследований и инноваций.

По её оценке, в ближайшие пять лет отрасли понадобится около 225 000 высококвалифицированных специалистов — при том что тайские университеты в 2024 году выпустили примерно 1100 инженеров-электронщиков.

«Этот дефицит вызван старением населения и структурным несоответствием системы образования», — отметила Паниса.

Планы по сокращению разрыва уже есть: механизм «песочницы» для ускоренного получения инженерных степеней и предложения переучивать высвобождающихся работников автопрома под печатные платы и полупроводники.

В стране, где других двигателей роста немного, печатные платы могут дать выпускникам «важнейшую возможность и стратегические карьеры», считает Паниса.