Отчёт по MOCVD: китайские установки заняли 78% новых инсталляций в Китае
Цзивэй Цзысюнь выпустила исследование отрасли MOCVD-оборудования: в 2025 году китайские установки заняли 78% новых инсталляций в Китае, а мировой рынок вырос на 10,30%, до 1,246 млрд долларов. Узким местом локализации остаются ключевые узлы.
Локализация производства MOCVD-оборудования прошла символический перелом: в 2025 году доля китайских установок среди новых инсталляций в Китае достигла 78%, а доля китайского оборудования в новых заказах — 53,7%, что впервые позволило обойти импортную технику. В том же году объём мирового рынка MOCVD-оборудования составил около 1,246 млрд долларов, прибавив 10,30% год к году.
MOCVD (металлоорганическое химическое газофазное осаждение) — ключевое оборудование для эпитаксиального роста соединений-полупроводников, которое широко применяется в светодиодах, силовых приборах, оптической связи и других областях. В 2025 году мировой рынок оценивался примерно в 1,246 млрд долларов; в 2025—2032 годах среднегодовой совокупный темп роста составит около 10,25%, и к 2032 году рынок, по прогнозу, достигнет 2,466 млрд долларов. На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 76,22% рынка, или около 949 млн долларов. Объём китайского рынка — около 4,86 млрд юаней, рост на 12,3% год к году.
Недавно Цзивэй Цзысюнь (集微咨询, JW Insights) официально выпустила «Исследование отрасли MOCVD-оборудования 2026» (далее — «Отчёт»). Отчёт построен из пяти блоков — обзор отрасли, производственная цепочка и бизнес-модели, перспективы, ключевые компании и факторы риска — и системно разбирает объём рынка MOCVD-оборудования, конкурентную расстановку, ход локализации и пути развития технологий.
Ниже — избранные материалы Отчёта.
Объём рынка: мир растёт стабильно, лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион
В 2025 году мировой рынок MOCVD-оборудования составил около 1,246 млрд долларов, прибавив 10,30% год к году. После стремительного роста на 18,28% в 2022 году рынок вышел на траекторию спокойного подъёма, а движущая сила сместилась с традиционных светодиодов на силовые приборы и MicroLED. Азиатско-Тихоокеанский регион с долей 76,22% доминирует на мировом рынке — прежде всего благодаря крупным инвестициям Китая и Южной Кореи в линии по выпуску светодиодов и силовых приборов, а также благодаря спросу на обновление парка при переходе с обработки 6-дюймовых пластин на 8-дюймовые.
Структура применений: спрос смещается к силовым приборам и MicroLED
Эпитаксия для светодиодов остаётся крупнейшим направлением — около 55% мирового рынка в 2025 году, однако её доля снижается; на силовые приборы приходится около 30%, на оптическую связь и лазеры — около 15%. В Китае закупки оборудования для светодиодной эпитаксии составили около 1,241 млрд юаней, то есть 59,6%. Новые направления растут ускоренно: индустриализация MiniLED-дисплеев перешла в стадию массового выпуска, и спрос на соответствующее оборудование вырос примерно на 41% год к году; поставки оборудования для силовых приборов на GaN увеличились на 65,1% — это самый быстрорастущий сегмент; для линий силовых приборов GaN-on-Si за год было закуплено 58 новых установок, то есть 18,9% всех новых поставок.
Конкуренция: первая тройка держит 81%, китайские и зарубежные производители играют на одном поле
По данным исследования QYResearch, в 2025 году на три крупнейших производителя — Aixtron, AMEC и Ланьхэ Кэцзи (蓝河科技) — приходилось около 81% рынка. Доля AMEC в мировом сегменте MOCVD-установок для светодиодов на GaN превышает 60%, а в оборудовании для светодиодного освещения на нитриде галлия — более 80%; суммарные поставки MOCVD-оборудования компании превысили 600 камер. В верхнем сегменте у зарубежных поставщиков сохраняется преимущество: на Veeco и Aixtron вместе приходится 91,3% закупок оборудования для серийных 8-дюймовых линий GaN-on-Si, но их доля в общем объёме новых установок в Китае снизилась примерно до 22%.
Локализация: 78% по готовым установкам, узкое место — ключевые узлы
Общий уровень локализации готовых MOCVD-установок вырос с менее 25% в 2020 году до примерно 52% в 2025 году, а доля китайского оборудования среди новых инсталляций в Китае в 2025 году достигла 78% против 72,5% в 2024 году — рост примерно на 5,5 п. п. Но по ключевым узлам локализация идёт неравномерно: реакционные камеры и системы нагрева уже выпускаются в Китае, доля китайских молекулярных насосов в комплектации достигла 81,5%, тогда как по высокоточным специальным регуляторам расхода (MFC) локализация составляет около 45,3%, по криогенным насосным агрегатам — лишь 26,1%, а в высокотехнологичных процессах — менее 5%. Это и остаётся главным препятствием для дальнейшего роста локализации готовых установок.
Развитие технологий: большие диаметры, многокамерность и оптимизация процессов с помощью ИИ
Оборудование развивается в сторону пластин большого диаметра, многокамерных систем высокой производительности, контроля in situ и оптимизации процессов с помощью ИИ. Эпитаксия GaN-on-Si на 6 дюймах проходит проверку в серийном производстве, а 8-дюймовая эпитаксия SiC/GaN становится следующим полем конкуренции; на реакторы с горизонтальным потоком (LFR), обеспечивающие однородность температуры ±0,3 °C, приходится около 67% новых заказов. В части интеллектуальных функций: в 2025 году 38% новых реакторов получили ИИ-поддержку контроля, что снизило уровень дефектности на 12%—15% и сократило время цикла примерно на 12%.
В целом китайское MOCVD-оборудование заняло доминирующее положение в светодиодном сегменте и продвигается в более дорогие направления — силовые приборы на GaN, SiC-эпитаксию, MicroLED. Однако в серийных 8-дюймовых линиях GaN-on-Si, 12-дюймовых линиях MicroLED и в топовых моделях для SiC-эпитаксии по-прежнему доминируют зарубежные производители. По мере того как третья фаза Национального большого фонда (国家大基金三期) включила MFC, криогенные насосные агрегаты и другие ключевые узлы в число приоритетных направлений, замещение импорта идёт вглубь, и расстановка сил на мировом рынке MOCVD-оборудования, вероятно, продолжит меняться.