Роботакси обрели экономику: Yole ждёт парк в 331 тыс. машин к 2031 году
Удешевление автомобиля на 70%, сквозные алгоритмы и смешанный режим работы с обычными такси превращают опытные парки в масштабируемый бизнес. Рынки датчиков и процессоров для робототехники к 2035 году достигнут 4,4 и почти 4 млрд долларов.
Мировой парк роботакси к 2031 году достигнет 331 тыс. машин, то есть будет расти в среднем на 78% в год, считают в Yole.
Движущие силы этого роста — снижение стоимости спецификации и производства автомобиля на 70%, дополнительные коммерческие услуги, сквозные алгоритмы, смешанный режим работы и сближение уровней автономности L2+ и L4. Всё это превращает опытные парки в масштабируемый бизнес.
По размеру действующего парка (без оператора в салоне) лидирует Waymo, вплотную за ней идут PonyAI, WeRide и Apollo Go. Расстановка сил подвижна: в гонку включаются автопроизводители — Tesla, XPeng и Geely.
Ключевые полупроводники следуют той же кривой: рынки датчиков и процессоров для машин-роботов в сумме достигнут к 2035 году примерно 4,4 млрд и почти 4 млрд долларов соответственно.
Сквозные алгоритмы дают технически осуществимый и экономически выгодный путь к масштабированию. Смешанный режим позволяет роботакси и обычным такси с водителем обслуживать пассажиров без разрыва в сервисе, подталкивая людей к поездкам на роботакси. Сближение L2+ и L4 к тому же позволяет использовать для обучения моделей огромные объёмы реальных данных от систем L2+.
«Отрасль роботакси перешла от доказательства того, что работает технология, к доказательству того, что работает бизнес, — говорит Юй Ян (Yu Yang) из Yole. — Снятие до 70% стоимости автомобиля и есть то, что превращает демонстрационный парк в услугу, поддающуюся масштабированию, и несколько операторов эту черту уже перешли».
Waymo лидирует, но Pony.AI, WeRide и Apollo Go идут следом, и расстановка остаётся очень подвижной.
Waymo быстро расширяет коммерческий парк в США и проводит испытания в Великобритании и Японии.
У Apollo Go самый большой парк: в некоторых китайских городах покрытие почти полное.
Uber отказалась от собственных разработок, но сотрудничает с несколькими игроками в ряде стран, а DiDi прекратила самостоятельную разработку автомобилей и перешла на машины, спроектированные совместно с GAC.
WeRide расширяется по миру и объединяет стек роботакси уровня L4 со стеком систем помощи водителю уровня L2+.
Pony.AI добилась окупаемости поездки в двух городах Китая за счёт синергии между роботакси и роботизированными грузовиками.
Zoox выпустила в коммерческую эксплуатацию в США специально спроектированный робофургон.
Tesla запускает Cybercab, рассчитывая на долю в этом большом рынке.
XPeng выходит на рынок роботакси с базовой моделью, общей с её программами автономного вождения, и отдельной моделью автомобиля.
Geely опирается на собственное автомобильное производство (в том числе поставляет базовый автомобиль для Waymo), собственные наработки по автономному вождению и дочерний сервис перевозок Caocao.
Большинство остальных автопроизводителей сотрудничают с операторами роботакси: совместно разрабатывают или выпускают автомобили, а иногда и вкладываются в эти компании.
Хотя почти все начинают с внутреннего рынка, конкуренция идёт по всему миру: США и Китай выращивают гигантов, а самыми удобными направлениями для игроков из обеих стран оказываются Европа, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии.
«Роботакси не создаёт отдельную цепочку поставок полупроводников, — говорит Пьер Буле (Pierre Boulay) из Yole. — Оно растягивает существующую цепочку систем помощи водителю. Тем же рынкам служат те же поставщики процессоров и датчиков, а настоящим отличием становится вертикальная интеграция».
Поскольку роботакси — продолжение технологий помощи водителю, круг поставщиков во многом совпадает с ведущими именами в этой области, как по процессорам, так и по разным типам датчиков. Исключение составляют вертикально интегрированные игроки: Waymo с собственными TPU, лидаром и радаром, Tesla с собственной системой на кристалле и XPeng с собственной системой на кристалле и силовыми модулями.
Мировой парк идёт к 331 тыс. машин в 2031 году и к двум миллионам к 2035-му, поэтому темп и направление нового цикла как никогда важны для автопроизводителей, операторов роботакси, поставщиков полупроводников и инвесторов.