Bank of America ожидает удвоения полупроводниковой отрасли США за четыре года
По данным Investing.com, Bank of America ожидает роста полупроводникового рынка до 3,2 трлн долларов к 2030 году при среднегодовом темпе роста 18% в 2026–2030 годах; прогноз по оборудованию для производства пластин (WFE) на 2026 год повышен до 156 млрд долларов.
Bank of America ожидает, что полупроводниковый рынок достигнет 3,2 трлн долларов к 2030 году, сообщает Investing.com.
BofA теперь прогнозирует среднегодовой темп роста 18% в период с 2026 по 2030 год против прежних 14%; драйверами роста должны стать микросхемы памяти и компоненты для ЦОД.
Полупроводниковая отрасль США может почти удвоиться с текущих оценочных 1,7 трлн долларов в течение четырёх лет, заявил BofA, ссылаясь на сохраняющийся сильный поток заказов клиентов и обязательства по мощностям в секторах ЦОД и искусственного интеллекта, пишет Investing.com.
BofA также повысил прогноз по оборудованию для производства пластин (WFE) на 2026 год до 156 млрд долларов с 144 млрд долларов, что соответствует росту на 33% год к году. Оценка на 2027 год повышена до 210 млрд долларов с 190 млрд долларов, а к 2030 году расходы могут достичь 360 млрд долларов.
Особенно агрессивен прогноз по динамической памяти DRAM: BofA ожидает расходов на оборудование в 61 млрд долларов в этом году и 85 млрд долларов в 2027 году.
Независимые отраслевые прогнозы указывают в том же направлении. SEMI ожидает роста продаж WFE на 23,1% до 143,9 млрд долларов в 2026 году, ссылаясь на усиление инвестиций в передовую память, особенно DRAM для памяти с высокой пропускной способностью, и в логику передовых техпроцессов.
Свежие данные рынка памяти также подтверждают усиление инвестиций. По данным TrendForce, мировая выручка индустрии DRAM во втором квартале подскочила на 59,5% квартал к кварталу почти до 154,73 млрд долларов, поскольку спрос со стороны ИИ-серверов увеличил поставки высокопропускной и высокоёмкой памяти, а расширение предложения отставало от спроса.
TrendForce также прогнозирует, что на DRAM и NAND Flash вместе может прийтись 68% капитальных затрат крупнейших облачных провайдеров в 2027 году против 47% в 2026 году.
Более сильный отраслевой прогноз появляется после мощного года для акций полупроводниковых компаний. ETF VanEck Semiconductor вырос на 45% с начала года, iShares Semiconductor ETF прибавил примерно 58%, Invesco PHLX Semiconductor ETF подскочил на 51% в 2026 году, а First Trust Nasdaq Semiconductor ETF прибавил около 62% в этом году.