Цзивэй Консалтинг: ИИ на устройствах у порога массового распространения, рынок к 2029 году — 1,2 трлн юаней
Цзивэй Консалтинг (集微咨询) выпустила «Отчёт об отрасли ИИ на устройствах за 2026 год»: мировой рынок вырастет с 321,9 млрд юаней в 2025 году до 1,2 трлн юаней в 2029-м, доля AI PC впервые превысила половину, а квартальные поставки ИИ-очков выросли на 776%.
Мировой рынок ИИ на устройствах (端侧AI) вырастет с 321,9 млрд юаней в 2025 году до 1,2 трлн юаней в 2029 году, среднегодовой темп роста составит 39,6%. Проникновение AI PC впервые превысило половину рынка, квартальные поставки ИИ-очков выросли на 776% год к году — ИИ на устройствах подходит к порогу массового распространения.
Под ИИ на устройствах понимается формат отрасли, при котором вычисления искусственного интеллекта переносятся из облака в смартфоны, ПК, очки и другие оконечные устройства, а инференс и взаимодействие выполняются локально. С 2025 года облегчение больших моделей для устройств и скачок производительности NPU в терминалах усиливают друг друга, и все категории устройств вступили в фазу массовых продаж.
Недавно Цзивэй Консалтинг (集微咨询, JW Insights) официально выпустила «Отчёт об отрасли ИИ на устройствах за 2026 год». Отчёт состоит из пяти блоков — обзор отрасли, анализ цепочки поставок, ведущие компании, прогноз хитов и перспективы — и систематизирует рыночные данные и тенденции по ключевым категориям: ИИ-смартфонам, AI PC и ИИ-очкам. Ниже приведены избранные положения отчёта.
AI PC: проникновение впервые превысило половину, категория стала «основной логикой обновления»
По данным Gartner, к концу 2025 года мировые поставки AI PC достигли 77,8 млн штук — 31% всего рынка ПК; в 2026 году поставки, как ожидается, превысят 143 млн штук, а проникновение вырастет до 55%, впервые обогнав традиционные ПК. Прекращение обновлений безопасности Windows 10 в октябре 2025 года станет важным драйвером концентрированного обновления парка в 2026–2028 годах; несмотря на давление растущих цен на память, мировые поставки ПК в первом квартале 2026 года выросли на 3,2% год к году (Omdia).
ИИ-смартфоны: в перспективе 147 млн штук, конкуренция переходит в «экосистемное взаимодействие»
По прогнозу IDC, поставки ИИ-смартфонов в Китае в 2025 году достигли 118 млн штук — 40,7% китайского рынка смартфонов; в 2026 году они вырастут до 147 млн штук (+31,6% год к году), а проникновение достигнет 53%. В экосистеме наступил знаковый перелом: в апреле 2026 года Google Gemma 4 обеспечила работу большой модели с 4 млрд параметров на устройстве; в июне WeChat впервые открыл порт подключения ИИ-агентов на уровне основных коммуникационных функций и совместно с Huawei, Honor и Xiaomi запустил пилот голосового взаимодействия A2A.
ИИ-очки: лидер по темпам роста, Meta впереди с долей 76%
По данным SAG, во втором квартале 2026 года мировые поставки умных ИИ-очков выросли на 776% год к году, Meta занимает первое место с долей 76%; по прогнозу IDC, мировые поставки ИИ-очков в 2026 году составят 23,687 млн штук, а в 2029 году превысят 40 млн. С выходом версий с дисплеем и концентрацией «битвы ста очков» вокруг лидеров категория ускоренно движется к массовому рынку.
Цепочка поставок: память — самое узкое место, китайское замещение ускоряется
Samsung и SK hynix перевели более 80% передовых мощностей на HBM; цены на мобильную память LPDDR4/5 во втором квартале 2026 года выросли примерно вдвое по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года (Counterpoint), спотовая цена чипов DDR5 за полгода поднялась с 4,1 до 24 долларов (CFM). Рост цен уже дошёл до конечных устройств по цепочке «сокращение предложения Samsung → повышение цен Apple на MacBook/iPad → ограничение объёмов ради удержания цен у Xiaomi»; в тот же период доля Чансинь Цуньчу (长鑫存储) на рынке DRAM выросла примерно до 8%, а китайские SoC дали результаты сразу по нескольким направлениям.
Прогноз хитов: лёгкие ИИ-очки с наибольшей вероятностью повторят путь Meta
Разобрав удачные и неудачные примеры, отчёт делает вывод: лёгкие ИИ-очки без дисплея в 2026 году будут поставлены в объёме 16 млн штук (Wellsenn XR), у них самая высокая переносимость связки «бренд + канал + сценарий»; ИИ-диктофоны — новая категория с наибольшей определённостью, PLAUD уже отработала двойную модель дохода «железо + подписка»; мировые поставки умных колец в 2025 году, как ожидается, превысят 4 млн штук (+49% год к году, Omdia), а ИИ-игрушки и другие «эмоциональные» новинки готовятся к выходу.
Перспективы: гибридный ИИ стал консенсусом, политика поднимает потолок
Гибридный ИИ (взаимодействие устройства и облака) стал консенсусом отрасли; три главные линии 2026–2029 годов — проникновение AI PC выше половины, переход ИИ-смартфонов в стадию замещения существующего парка и эволюция ИИ-очков к форме AI+AR. На уровне политики план Госсовета «ИИ+» ставит цель довести распространённость интеллектуальных терминалов нового поколения, ИИ-агентов и других приложений до более 70% к 2027 году и более 90% к 2030 году; в 2026 году умные очки дополнительно включены в программу субсидий на покупку новой техники.
По конкурентной картине Lenovo лидирует с долей 24,2% мирового рынка ПК, Huawei и Xiaomi поочерёдно возглавляют китайский рынок смартфонов, а китайская цепочка поставок ускоренно входит в состав ведущих брендов. По совокупной оценке аналитических агентств узкое место в памяти начнёт постепенно ослабевать со второй половины 2027 года, а «убойное» приложение для устройств, вероятно, появится по мере созревания ИИ-агентов в 2027–2028 годах — момент «критической точки» ИИ на устройствах приближается.
«Отчёт об отрасли ИИ на устройствах за 2026 год» опубликован на сайте и в приложении Ай Цзивэй (爱集微).