«ИИ-инфляция» дошла до смартфонов: доля памяти в себестоимости выросла до 40%
Контрактные цены на память для типового смартфона с 8 ГБ и 256 ГБ выросли за год почти в три раза, и доля памяти в себестоимости поднялась с 10–15% до 30–40%. Qualcomm и MediaTek ответили стратегией двух флагманских платформ на 2-нанометровом процессе.
Увлечение искусственным интеллектом не только подняло спрос на серверы, но и постепенно поднимает себестоимость смартфонов. Поскольку дата-центры вобрали в себя большую часть передовых техпроцессов и ресурсов памяти DRAM и NAND, а высокий класс смартфонов перешёл на нормы 2 нм, цены на процессоры, оперативную память и накопители растут одновременно: «ИИ-инфляция» передаётся из облака в потребительскую электронику, и производители смартфонов в этом году испытывают всё большее давление себестоимости комплектующих. По оценке участников рынка, Qualcomm и MediaTek одновременно взяли стратегию двух флагманских платформ: это и расширяет охват продуктовой линейки, и отражает потребность производителей иметь больше выбора микросхем при быстро растущих затратах.
Главным источником роста затрат в этом году стала память. По наблюдениям аналитиков, для типового смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти контрактные цены на память в первом квартале выросли почти в три раза относительно того же квартала прошлого года, и доля памяти в себестоимости комплектующих поднялась с прежних примерно 10–15% до 30–40%. Во втором квартале средняя цена LPDDR5X выросла ещё на 78–83% относительно предыдущего квартала, и особенно заметно давление на старшие исполнения с 12 и 16 ГБ.
Причина в том, что дата-центры для ИИ перераспределили мировые мощности по памяти. Поставщики продолжают отдавать всё больше ресурсов под HBM, серверную память DRAM большой ёмкости и корпоративные твердотельные накопители, поскольку отдача и прибыль с единицы мощности там выше, чем на потребительских изделиях, а это косвенно сжимает поставки памяти LPDDR и NAND для смартфонов.
В Qualcomm считают, что ради удержания целевой цены производители заново перебирают состав аппарата, и память с накопителем здесь важная часть; некоторые даже меняют характеристики экрана — например, ставят жидкокристаллический вместо органического светодиодного, — чтобы уравновесить общую себестоимость.
Второй источник затрат — передовой техпроцесс. Обе новые флагманские платформы Qualcomm перешли на нормы 2 нм, на том же 2-нанометровом процессе TSMC выпускается и Dimensity 9600 Pro от MediaTek. В нормах 2 нм впервые применена архитектура транзисторов с нанолистами и затвором вокруг канала, так что сложность процесса, интенсивность применения литографии в глубоком ультрафиолете и вложения в оборудование выше, чем у предыдущего поколения. Расценки на 2-нанометровые пластины TSMC не раскрывает, но на рынке повсеместно ожидают, что себестоимость пластины заметно выше, чем у 3-нанометровой, а значит, у разработчиков растут и затраты на запуск, и затраты на разработку.
Выпуск двух флагманских платформ и у Qualcomm, и у MediaTek объясняется не только продуктовой стратегией: он позволяет производителям смартфонов выбирать подходящее сочетание производительности и стоимости для разных ценовых уровней. При продолжающемся росте капитальных затрат на ИИ то, удастся ли остудить цены на память, 2-нанометровые пластины и связанные комплектующие, прямо скажется на ценах следующего поколения флагманов и на рентабельности производителей.